📌 Guía Completa de Custom Values (Valores Personalizados) en Centralize

¿Qué son los Custom Values?

Los Custom Values (valores personalizados) son etiquetas dinámicas que insertan automáticamente datos en correos, mensajes, sitios web y workflows. Funcionan como variables que se reemplazan en tiempo real con información específica del contacto, usuario, cuenta, etc.

Ejemplo de Custom Values dentro de un Mail

⚠️ Importante: Los valores personalizados dependen del contexto

Los Custom Values (valores personalizados) no siempre estarán visibles ni serán funcionales en todas las secciones del sistema. Su disponibilidad y utilidad dependen directamente del contexto en el que los uses y de la información que tengas en ese momento.

Por ejemplo:

• Si estás creando un correo automático pero el contacto no tiene guardado su email en el CRM, usar {{contact.email}} no servirá de nada: el campo estará vacío y el envío podría fallar.

• Si estás en un Workflow que espera una respuesta del usuario, es ahí donde puedes y debes usar etiquetas como {{message.body}} para capturar lo que la persona escribió.

• Si estás armando una automatización post-cita, entonces tendrás acceso a etiquetas como {{appointment.start_time}} o {{calendar.name}}, pero estas no estarán disponibles en un email genérico fuera de ese flujo.

Conclusión:
No todos los valores personalizados se muestran en todo momento, porque muchos no tendrían sentido fuera de su contexto. Y aunque puedas verlos listados, si no hay datos cargados para ese campo, el valor resultará vacío.

📍¿Dónde se usan?

Se utilizan en:

• Emails y SMS

• Workflows

• Embudos, sitios web y formularios

• Mensajes de WhatsApp (Wazzap)

• Campos de texto en automatizaciones

• Condiciones lógicas en workflows

Tipos de Custom Values

1. Valores del contacto

Estos dependen del contacto individual (lead, cliente). Se usan para personalizar mensajes.

Ejemplos comunes:

2. Valores del negocio (compañía o subcuenta)

Son datos generales del negocio o la cuenta en Centralize.

Ejemplos comunes:

Etiqueta Significado

{{location.name}} Nombre de la empresa o subcuenta

{{location.email}} Email principal de la empresa

{{location.phone}} Teléfono general

{{location.address}} Dirección física

3. Valores del usuario

Aplica cuando hay múltiples usuarios (asesores, vendedores, agentes) y quieres personalizar los mensajes.

Ejemplos comunes:

Etiqueta Significado

{{user.name}} Nombre del usuario

{{user.email}} Correo del usuario

{{user.phone}} Teléfono del usuario

4. Valores personalizados globales

Puedes crearlos tú mismo para usar en todos los textos del sistema (logos, enlaces, nombres de marca, disclaimers, etc).

¿Cómo crearlos?

1. Ve a Settings > Custom Values

2. Haz clic en "Add Custom Value"

3. Asigna un nombre único (ej: link_agendamiento)

4. Inserta el valor estático o URL que quieras reutilizar

Ejemplo práctico:

• Nombre: link_agendamiento

• Valor: https://miempresa.agendar.com

En los textos usarás: {{custom_values.link_agendamiento}}

¿Cómo se usan?

En correos, mensajes o embudos:

1. Abre cualquier editor de texto (email, SMS, página).

2. Haz clic en el botón {...} o escribe manualmente el valor.

3. Se reemplazará automáticamente al enviar.

Casos de uso reales (básico a avanzado)

🟢 Básico: Personalizar un correo

Hola {{contact.first_name}}, gracias por registrarte. Nos pondremos en contacto contigo al {{contact.phone}}.

🟡 Intermedio: Mensaje de WhatsApp automatizado

Hola {{contact.full_name}}, soy {{user.name}} del equipo de {{location.name}}. Agendemos una llamada aquí: {{custom_values.link_agendamiento}}

🔴 Avanzado: Flujo con lógica condicional

En un Workflow, puedes usar If/Else con campos personalizados:

• Condición: Si {{contact.custom_field.tipo_cliente}} = "VIP"

• Acción: Enviar mensaje especial + código de descuento

Plantilla lista para importar

Puedes crear un Custom Value Pack para tu agencia:

Nombre Valor

link_agendamiento https://miagencia.agendar.com

nombre_marca Agencia Escala Pro

mensaje_bienvenida ¡Gracias por unirte!

link_politicas https://miagencia.com/politicas

Estos valores los puedes insertar en correos, embudos, SMS y workflows como:

{{custom_values.link_agendamiento}}
{{custom_values.mensaje_bienvenida}}