Guía Completa del CRM en Centralize: Oportunidades y Tuberías (Pipelines)
🔄 Automatización de las Oportunidades
🧭 Introducción
El CRM (Customer Relationship Management) de Centralize es el corazón de tu negocio. Aquí podrás gestionar de forma visual cada oportunidad de venta, desde que un cliente potencial entra a tu embudo hasta que se convierte en cliente real.
Dos elementos claves dentro del CRM son las Oportunidades y las Tuberías (Pipelines). Vamos a desglosarlos.
🛠️ ¿Qué es una Tubería (Pipeline)?
Una tubería de ventas es un flujo visual que te ayuda a ver en qué etapa está cada cliente dentro de tu proceso de conversión.
Cada tubería se compone de etapas. Por ejemplo:
Nuevo contacto
Primer llamada
En negociación
Listo para cerrar
Venta cerrada
No interesado
Puedes tener múltiples tuberías según los servicios que ofreces (ej: uno para citas, otro para ventas de cursos, otro para consultorías, etc.).
📌 ¿Cómo crear una tubería?
Ve a Configuración > Tuberías (Pipelines).
Haz clic en + Añadir tubería.
Nombra tu tubería (ej: Ventas Consultoría).
Agrega las etapas necesarias (puedes reorganizarlas fácilmente).
Guarda los cambios.
📇 ¿Qué es una Oportunidad?
Una oportunidad representa a un cliente potencial que está dentro de una de tus tuberías. Cada oportunidad contiene información importante:
Nombre del contacto
Valor de la venta
Etapa actual
Fuente de origen (ej. formulario, WhatsApp, llamada)
Notas, tareas o interacciones anteriores
📌 ¿Cómo crear una oportunidad?
Dirígete a CRM > Oportunidades.
Haz clic en + Añadir oportunidad o Crear oportunidad manualmente.
Rellena los siguientes campos:
Tubería
Etapa
Nombre del contacto (puedes buscar o crear uno nuevo)
Valor (ej. 500€, 1000 USD)
Fuente (opcional, para identificar cómo llegó el lead)
Responsable o usuario asignado (si tienes equipo)
Guarda.
📈 ¿Cómo mover las oportunidades?
Una vez creadas, las oportunidades aparecerán como tarjetas dentro de tu tubería. Puedes arrastrarlas de una etapa a otra a medida que avanza tu proceso de ventas.
También puedes automatizar acciones con los Workflows (automatizaciones) cuando una oportunidad cambia de etapa (por ejemplo: enviar mensaje de WhatsApp, cambiar responsable, crear tarea, etc.).
🔄 Automatización de las Oportunidades
Dentro de Workflows, puedes crear automatizaciones como:
Enviar un WhatsApp cuando se cree una oportunidad nueva.
Mover automáticamente una oportunidad de etapa si no responde en 3 días.
Cerrar la oportunidad como ganada cuando alguien paga.
Enviar un correo con una propuesta al cambiar de etapa.
Esto convierte a tu CRM en una máquina de ventas automática.
🎯 Tips pro:
✅ Crea tuberías separadas por tipo de servicio o embudo.
✅ Usa colores y nombres claros para cada etapa.
✅ Asigna responsables si trabajas con equipo.
✅ Revisa las oportunidades ganadas y perdidas para medir resultados.
✅ Etiqueta oportunidades según el interés o perfil del cliente.