Gestión de Contactos y Etiquetas en Centralize
📇 ¿Qué son los Contactos?
Los Contactos son todas las personas que entran a tu CRM desde formularios, WhatsApp, redes sociales, campañas o manualmente.
Centralize te permite gestionarlos fácilmente desde el CRM, viendo su información completa, etiquetas asignadas, historial de comunicaciones y más.
🏷️ ¿Qué son las Etiquetas?
Las etiquetas son como "post-its digitales" que puedes colocar a cada contacto para segmentarlos según su comportamiento o intereses. Ejemplos:
Interesado
Cliente VIP
No respondió
Lead caliente
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Sirven para:
✅ Filtrar contactos
✅ Activar automatizaciones
✅ Enviar campañas específicas
✅ Marcar acciones o etapas
🛠️ ¿Cómo ver y editar Contactos?
Ve a "Contactos" en el menú principal.
Haz clic sobre el nombre de cualquier contacto para abrir su perfil.
Desde allí puedes:
Editar sus datos
Ver mensajes, formularios, embudos, emails asociados
Agregar o quitar etiquetas
Moverlos entre etapas del CRM
🏷️ ¿Cómo crear y usar Etiquetas?
✅ Desde el perfil de un contacto:
Entra al contacto
En la sección de Etiquetas, haz clic en “+”
Escribe el nombre de la nueva etiqueta y presiona enter
✅ Desde Automatizaciones:
Ve a Automatizaciones > Workflows
Crea una acción tipo "Añadir etiqueta"
Escribe la etiqueta que quieras asignar
✅ Desde Importación de contactos:
Cuando subas un CSV puedes asignar una etiqueta a todos los contactos de ese archivo automáticamente.
🔎 ¿Cómo filtrar por Etiquetas?
Ve a la pestaña Contactos
Haz clic en Filtros > Etiquetas
Selecciona una o varias etiquetas para ver solo los contactos que la tienen
✨ Consejos de uso
Usa nombres claros y consistentes para tus etiquetas
Puedes tener varias etiquetas por contacto (ej. “Cliente”, “VIP”, “Renovación abril”)
Úsalas como triggers para automatizaciones (ej. cuando un contacto recibe “Compró”, se le envía un email de bienvenida)
No elimines etiquetas sin revisar si están ligadas a automatizaciones