Cómo configurar tu cuenta Centralize en 15 minutos

🎥 Tutorial en Video

📝 Guía Paso a Paso: Configuración Completa

✅ Paso 1: Personaliza tu marca y perfil de empresa

• Ve a Configuración > Empresa > Detalles

• Añade:

  • Nombre de la empresa

  • Logo

  • Zona horaria e idioma

💡 Esto impacta todos tus formularios, correos y branding general.

✅ Paso 2: Conecta tu dominio principal y subdominios

🔧 Ve a Configuración > Dominios

• Conecta primero tu dominio base: tumarca.com y www.tumarca.com

• Luego conecta subdominios como:

  • mail.tumarca.com

  • app.tumarca.com

  • comunidad.tumarca.com

🔗 Si necesitas ayuda extra busca un tutorial especifico en la lupa

✅ Paso 3: Verifica tu correo del remitente

🔧 Ve a Marketing > Correo electrónico > Configuración > Correo del remitente

• Añade un correo profesional desde el que quieras enviar campañas (ej: [email protected])

• Centralize te pedirá verificar ese correo mediante un enlace que se envía a tu bandeja de entrada

• Una vez verificado, podrás usarlo en tus campañas y automatizaciones

💡 Este paso es obligatorio para poder enviar emails desde tu cuenta. Puedes añadir correos no corporativos, pero se recomienda que lo sean para mejorar la tasa de entrega.

✅ Paso 4: Configura tu pasarela de pagos

🔧 Ve a Pagos > Configuración

• Conecta Stripe o PayPal (según disponibilidad en tu país)

• Ajusta:

  • Moneda predeterminada

  • Impuestos (si vendes productos)

  • Primeros productos o servicios

💡 Usa el dominio de marca ej: app.tumarca.com para compartir tus enlaces de pago (cuando se configure el sub dominio no deberá hacer nada más) .

✅ Paso 5: Configura tus Contactos y segmentación

🔧 Ve a Contactos > Campos Personalizados / Etiquetas

• Crea etiquetas para clasificar contactos por tipo (cliente, lead, prueba, etc.)

• Crea campos personalizados si ofreces diferentes servicios o productos

• Opcional: importa tu base de contactos

💡 Esto te permite automatizar respuestas y campañas segmentadas.

✅ Paso 6: Conecta tus redes sociales (WhatsApp, Instagram, Facebook y Google)

🔧 Ve a Configuración > Integraciones

• WhatsApp (no se encuentra en esa sección)

  • Toca aquí para adquirir WhatsApp

• Instagram & Facebook

  • Asegúrate de que tu cuenta de Instagram esté conectada a una página de Facebook

  • Conéctalas para recibir y automatizar mensajes directos y de Messenger

• Google Business

  • Conecta tu cuenta para responder mensajes desde tu ficha de Google (Maps o buscador)

💡 Una vez conectadas, podrás centralizar todos los mensajes en Conversaciones y crear automatizaciones según el canal.

✅ Paso 7: Configura tu calendario de reservas

🔧 Ve a Calendarios > Crear nuevo calendario

• Define horarios, tipo de cita, buffers entre reuniones, etc.

• Conecta Google Calendar (para sincronizar automáticamente)

• Asócialo a un embudo o página pública

💡 Usaras tu sub-dominio de marca (configurado anteriormente) como el dominio para tus calendarios.

✅ Paso 8: Crea tu primer embudo o sitio

🔧 Ve a Sitios > Embudos > Crear nuevo

• Selecciona una plantilla o crea desde cero

• Personaliza textos, imágenes, formularios, pasos y enlaces

• Asocia tu dominio conectado para que sea público

💡 Puedes usarlo para captación, ventas, citas o membresías.

✅ Paso 9: Activa tus automatizaciones esenciales

🔧 Ve a Automatización > Workflows

• Usa plantillas o crea flujos como:

  • Mensaje de bienvenida a nuevos contactos

  • Recordatorios de cita

  • Seguimiento de formularios

  • Campañas por etiquetas o eventos

💡 Las automatizaciones ahorran tiempo y aumentan conversiones.

✅ Paso 10: Prueba todo como si fueras tu cliente

Haz un recorrido completo:

• Rellena tu propio formulario

• Reserva una cita

• Realiza un pago de prueba

• Verifica que el correo llegue

• Activa una automatización

Esto asegura que tu cuenta esté funcional al 100%.

✅ ¡Listo!

Tu cuenta Centralize está totalmente operativa. Ya puedes vender, agendar, automatizar y escalar tu negocio con una imagen profesional desde el primer día 🚀