Cómo activar un flujo automático al mover un lead en el pipeline (con correo y WhatsApp)

📝 Guía Paso a Paso

✅ Paso 1: Asegúrate de que el lead esté dentro de un pipeline

Para que este tipo de automatización funcione, el contacto debe estar en una etapa de oportunidad dentro de un pipeline.

1. Ve a Oportunidades

2. Verifica que tu lead esté dentro del pipeline correcto (ej: Evento Abril 2025)

3. Si no está en un pipeline, crea uno y conviértelo en oportunidad

✅ Paso 2: Crea el flujo con el disparador correcto

1. Ve a Automatización > Workflows

2. Crea un nuevo flujo o edita uno existente

3. Haz clic en “+ Añadir disparador”

4. Selecciona el disparador:
   “Opportunity Stage Changed” (Cambio de etapa de oportunidad)

🔧 Configura el disparador así:

• Pipeline: selecciona el pipeline donde están los leads del evento

• Etapa nueva: selecciona la etapa que usas para activar el flujo, por ejemplo: No asistió (material grabado)

• Move from stage: déjalo vacío (se ejecutará desde cualquier etapa anterior)

• Marca ✅ Run only when stage changes

💡 Esto asegura que el flujo solo se active cuando realmente se mueva a esa etapa.

✅ Paso 3: Agrega las acciones automáticas

Una vez configurado el disparador, ahora crea las acciones:

📧 Acción: Correo electrónico

1. Haz clic en “+” > Email

2. Escribe el mensaje o elige una plantilla

3. Usa un correo verificado como remitente
   (Verifica en Marketing > Correo electrónico > Configuración > Correo del remitente)

💬 Acción: WhatsApp (vía Wazzap)

1. Haz clic en “+” > SMS

2. Redacta el mensaje que deseas enviar por WhatsApp
   (Ej: “Hola [nombre], lamentamos que no hayas podido asistir. Aquí tienes la grabación del evento…”)

📌 Si ya tienes Wazzap conectado, los SMS se envían automáticamente como mensajes de WhatsApp, no necesitas nada más.

✅ Paso 4: Publica el flujo y prueba

1. Haz clic en Publicar (arriba a la derecha)

2. Ve a Oportunidades

3. Mueve un lead de prueba a la etapa configurada

4. Verifica que:

   • Se envió el correo

   • Se recibió el mensaje por WhatsApp

   • El flujo aparece como ejecutado en el historial del contacto

🧠 Consejos adicionales

• Usa una etiqueta interna (ej: post-evento) para organizar mejor tus flujos

• Puedes agregar pasos adicionales: delays, tareas internas, etiquetas automáticas, etc.

• Si el flujo no se activa, asegúrate de que el lead esté dentro del pipeline y en estado de oportunidad

✅ ¡Listo!

Ahora tienes un flujo completamente funcional que se activa cada vez que mueves un lead a una etapa específica del pipeline. Esto te permite ahorrar tiempo y dar seguimiento personalizado con solo arrastrar la tarjeta del lead.

Plus (ejemplo)

🧩 Plantilla visual del Workflow: Seguimiento post-evento al mover lead

🔁 Disparador:

📌 Opportunity Stage Changed

• Pipeline: Evento Abril 2025

• Etapa nueva: No asistió (material grabado)

• Move from stage: (vacío)

• ✅ Run only when stage changes

1️⃣ Acción: Enviar correo electrónico

📧 Email

• Asunto: Gracias por tu interés – Aquí tienes la grabación

• Cuerpo del mensaje:
  Hola {{contact.first_name}},
  Lamentamos que no hayas podido asistir al evento. Aquí te dejamos la grabación completa para que no te pierdas nada:
  👉 [Enlace a la grabación]
  Cualquier duda, estamos a un mensaje de distancia.
  — Equipo Centralize

• Remitente: [email protected] (correo verificado)

2️⃣ Acción: Enviar mensaje de WhatsApp

💬 SMS (Wazzap lo convierte en WhatsApp automáticamente)

• Mensaje:
  Hola {{contact.first_name}}, te compartimos la grabación del evento que no pudiste asistir. Aquí está el enlace 👉 [Enlace]
  Si tienes preguntas, ¡escríbenos por aquí!

3️⃣ (Opcional): Delay o condiciones adicionales

⏱ Delay de 1 día
📍 Puedes agregar un paso adicional para hacer seguimiento al día siguiente con otro mensaje o asignar una tarea a un agente.

✅ Resultado esperado

Cada vez que muevas manualmente una oportunidad a la etapa “No asistió (material grabado)”, Centralize:

1. Enviará automáticamente un correo de seguimiento con la grabación

2. Enviará un mensaje por WhatsApp con el mismo contenido

3. Todo quedará registrado en el historial del contacto